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在一个名为“完美”的宁静小镇上，米奇（凯文·贝肯 Kevin Bacon 饰）和死党巴斯特（弗莱德·沃德 Fred Ward 饰）又度过了属于他们的平静一天。对于在这个无趣的小镇里从事着一份又一份没有前途，仅能糊口的工作这一事实，两个血气方刚的年轻人感到十分无奈和困扰。终于，他们决定要走出完美镇，开始他们多姿多彩的新生活，而就在此时，通向镇外…

本片是迪士尼1981年出品的《狐狸与猎狗》的外传，故事回到了小狐狸陶德与小猎狗小铜的小时候。当时陶德（乔纳什·波波 Jonah Bobo 配音）与小铜（Harrison Fahn 配音）已经成为十分要好的朋友，每当小铜觉得自己一无是处的时候，陶德总会鼓励它重拾信心。一天，一个由猎狗组合成的表演团来到此地，这让小猎狗小铜简直乐翻天，他不但认识了许多跟…

兰斯与沃尔特，前者是超级炫酷又迷人的间谍，后者负责发明兰斯使用的各种炫酷小道具。危难当头，他们必须团结一致才能拯救世界。

在一个名为“完美”的宁静小镇上，米奇（凯文·贝肯KevinBacon饰）和死党巴斯特（弗莱德·沃德FredWard饰）又度过了属于他们的平静一天。对于在这个无趣的小镇里从事着一份又一份没有前途，仅能糊口的工作这一事实，两个血气方刚的年轻人感到十分无奈和困扰。终于，他们决定要走出完美镇，开始他们多姿多彩的新生活，而就在此时，通向镇外的唯一…

变身特工剧情讲述了上天入地无所不能的CIA超级特工兰斯，如何因一场意外被新人技术员沃尔特的黑科技变成鸽子的故事。